BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.


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1 GRUPO FINANCIERO MULTIVA S.A.B. DE C.V. CUENTA SUB-CUENTA SUB-SUBCUENTA CUENTA / SUBCUENTA BALANCE GENERAL DE GRUPOS FINANCIEROS O SOCIEDAD CONTROLADORA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 Y 2017 CIERRE PERIODO ACTUAL TRIMESTRE AÑO ANTERIOR Activo 124,113,577, ,778,239, Disponibilidades 2,536,207,508 1,795,231, Cuentas de margen (Derivados) Inversiones en valores 36,544,747,084 27,823,488, Títulos para negociar 36,544,747,084 27,823,488, Títulos disponibles para la venta Títulos conservados a vencimiento Deudores por reporto 12,590,257,688 15,808,138, Préstamo de valores Derivados Con fines de negociación Con fines de cobertura Ajustes de valuación por cobertura de activos financieros Total de Cartera de Crédito Neto 70,303,242,864 65,198,738, Cartera de Crédito neta 70,303,242,864 65,198,738, Cartera de crédito vigente 70,413,641,002 65,473,918, Créditos comerciales 68,450,280,439 61,979,107, Actividad empresarial o comercial 27,396,739,834 26,189,588, Entidades Financieras 1,703,700,816 1,259,937, Entidades gubernamentales 39,349,839,789 34,529,581, Créditos de consumo 1,701,034,090 2,204,300, Créditos a la vivienda 262,326,473 1,290,510, Cartera de Crédito Vencida 1,405,739, ,886, Créditos vencidos comerciales 875,086, ,218, Actividad empresarial o comercial 874,461, ,881, Entidades Financieras 624,853 3,337, Entidades gubernamentales Créditos vencidos de consumo 35,232,653 15,430, Créditos vencidos a la vivienda 495,420, ,237, Estimación preventiva para riesgos crediticios -1,516,137,201-1,044,067, Derechos de cobro adquiridos (Neto) Derechos de cobro adquiridos Estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro Cuentas por cobrar derivadas de préstamos, descuentos y créditos otorgados por las compañías de seguros y fianzas (Neto) Deudores por prima (neto) Cuentas por cobrar a reaseguradores y reafianzadores (neto) Beneficios por recibir en operaciones de bursatilización Cuentas por Cobrar 678,755, ,063, Inventario de Mercancias Bienes adjudicados 80,365, ,163, Inmuebles, mobiliario y equipo 196,006, ,155, Inversiones permanentes 17,285,971 15,936, Activos de larga duración disponibles para la venta Impuestos y ptu diferidos (A favor) 693,424, ,710, Otros activos 473,284, ,612, Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles 461,213, ,145, Otros activos a corto y largo plazo 12,071,688 12,467, Pasivo 117,883,136, ,910,768, Captación tradicional 71,882,911,838 67,571,689, Depósitos de exigibilidad inmediata 17,657,368,597 15,765,340, Depósitos a plazo 49,703,638,242 47,287,240, Del publico en general 31,129,126,195 30,417,499, Mercado de dinero 18,574,512,047 16,869,741, Fondos Especiales Títulos de crédito emitidos 4,521,904,999 4,519,108, Préstamos bancarios 18,939,099,305 16,459,226, De exigibilidad inmediata 200,128, ,055, De corto plazo 1,075,691,587 1,066,831, De largo plazo 17,663,279,385 15,247,338,446

2 GRUPO FINANCIERO MULTIVA S.A.B. DE C.V. CUENTA SUB-CUENTA SUB-SUBCUENTA CUENTA / SUBCUENTA BALANCE GENERAL DE GRUPOS FINANCIEROS O SOCIEDAD CONTROLADORA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 Y 2017 CIERRE PERIODO ACTUAL TRIMESTRE AÑO ANTERIOR Valores Asignados por Liquidar Reservas técnicas Acreedores por reporto 24,841,093,866 20,523,548, Préstamo de valores Colaterales vendidos Reportos Préstamo de valores Derivados Otros colaterales vendidos Derivados Con fines de negociación Con fines de cobertura Ajustes de valuación por cobertura de pasivos financieros Cuentas por pagar a reaseguradores y reafianzadores Obligaciones en operaciones de bursatilización Otras cuentas por pagar 1,211,345,421 1,323,078, Impuestos a la utilidad por pagar 71,729,277 2,439, Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar 1,596,697 35,507, Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar por su órgano de gobierno Acreedores por liquidación de operaciones 460,808, ,381, Acreedores por cuentas de margen Acreedores por colaterales recibidos en efectivo Acreedores diversos y otras cuentas por pagar 677,211, ,749, Obligaciones subordinadas en circulación 1,000,926,666 1,000,576, Impuestos y ptu diferidos (A cargo) Créditos diferidos y cobros anticipados 7,759,090 32,649, Capital contable 6,230,440,852 5,867,471, Capital contribuido 3,369,278,251 3,369,278, Capital social 2,450,991,239 2,450,991, Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de gobierno Prima en venta de acciones 918,287, ,287, Obligaciones subordinadas en circulación Capital ganado 2,861,162,601 2,494,761, Reservas de capital 167,581, ,441, Resultado de ejercicios anteriores 2,521,993,191 2,031,207, Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo Efecto acumulado por conversión Resultado por tenencia de activos no monetarios Resultado neto con participación de subsidiarias 171,587, ,112, Participación no controladora 0 3,432, C U E N T A S D E O R D E N 288,791,009, ,594,028, Operaciones por cuenta de terceros 96,548,246,342 83,220,613, Clientes cuentas corrientes 28,311,636 26,836, Bancos de clientes 47,217,411 28,621, Dividendos cobrados de clientes Intereses cobrados de clientes Liquidación de operaciones de clientes -18,905,775-1,785, Premios cobrados de clientes Liquidaciones con divisas de clientes Cuentas de margen Otras cuentas corrientes Operaciones en custodia 37,968,156,377 33,598,937, Valores de clientes recibidos en custodia 37,968,156,377 33,598,937, Valores de clientes en el extranjero Operaciones por cuenta de clientes 58,551,778,329 49,594,840, Operaciones de reporto por cuenta de clientes 23,725,784,808 19,004,452, Operaciones de préstamo de valores por cuenta de clientes Colaterales recibidos en garantía por cuenta de clientes 17,751,781,084 14,638,560,665

3 GRUPO FINANCIERO MULTIVA S.A.B. DE C.V. CUENTA SUB-CUENTA SUB-SUBCUENTA CUENTA / SUBCUENTA BALANCE GENERAL DE GRUPOS FINANCIEROS O SOCIEDAD CONTROLADORA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 Y 2017 CIERRE PERIODO ACTUAL TRIMESTRE AÑO ANTERIOR Colaterales entregados en garantía por cuenta de clientes 5,976,315,483 4,367,244, Operaciones de compra de derivados De futuros y contratos adelantados de clientes (monto nacional) De opciones De swaps De paquetes de instrumentos derivados de clientes Operaciones de venta de derivados De futuros y contratos adelantados de clientes (monto nacional) De opciones De swaps De paquetes de instrumentos derivados de clientes Fideicomisos administrados 11,097,896,954 11,584,583, Operaciones de banca de inversión por cuenta de terceros (neto) Operaciones por cuenta propia 192,242,762, ,373,414, Avales otorgados Activos y pasivos contingentes Bienes en fideicomiso o mandato 13,394,038,951 11,142,078, Fideicomisos 13,331,541,631 11,082,124, Mandatos 62,497,320 59,953, Bienes en custodia o en administración 126,734,622, ,998,964, Compromisos crediticios 14,340,033,388 9,717,057, Colaterales recibidos por la entidad 21,815,402,340 23,561,472, Efectivo administrado en fideicomiso Deuda gubernamental 21,815,402,340 23,561,472, Deuda bancaria Otros títulos de deuda Instrumentos de patrimonio neto Otros valores Colaterales recibidos y vendidos o entregados por la entidad 9,240,047,157 7,728,937, Deuda gubernamental 9,240,047,157 7,728,937, Deuda bancaria Otros Instrumentos de patrimonio neto Otros valores Depósito de bienes Intereses devengados no cobrados derivados de cartera de crédito vencida 87,218,288 45,054, Garantías de recuperación por fianzas expedidas Reclamaciones pagadas Reclamaciones canceladas Reclamaciones recuperadas Responsabilidades por fianzas en vigor (neto) Otras cuentas de registro 6,631,399,982 5,179,850,537

4 GRUPO FINANCIERO MULTIVA S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN: ESTADO DE RESULTADOS DE GRUPOS FINANCIEROS O SOCIEDAD CONTROLADORA DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 Y 2017 TRIMESTRE AÑO ACTUAL TRIMESTRE AÑO ANTERIOR CUENTA CUENTA / SUBCUENTA Ingresos por intereses 8,427,461,241 6,979,397, Ingresos por primas (neto) Gastos por intereses 6,798,324,190 5,390,699, Incremento neto de reservas técnicas Siniestralidad, reclamaciones y otras obligaciones contractuales (neto) Resultado por posición monetaria neto (margen financiero) Margen financiero 1,629,137,051 1,588,697, Estimación preventiva para riesgos crediticios 393,733, ,673, Margen financiero ajustado por riesgos crediticios 1,235,403,352 1,339,023, Comisiones y tarifas cobradas 688,295, ,421, Comisiones y tarifas pagadas 341,349, ,122, Resultado por intermediación 124,554,438 31,871, Otros ingresos (egresos) de la operación -14,577, ,167, Gastos de administración y promoción 1,591,145,833 1,650,153, Resultado de la operación 101,179, ,209, Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas -333, , Resultado antes de impuestos a la utilidad 100,846, ,024, Impuestos a la utilidad causados 108,219,003 2,566, Impuestos a la utilidad diferidos 178,960,394-20,346, Resultado antes de operaciones discontinuadas 171,587, ,112, Operaciones discontinuadas Resultado neto 171,587, ,112, Participación no controladora Resultado neto incluyendo participación de la controladora 171,587, ,112,182

5 CLAVE DE COTIZACIÓN: GRUPO FINANCIERO MULTIVA S.A.B. DE C.V. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DE GRUPOS FINANCIEROS O SOCIEDAD CONTROLADORA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 Y 2017 CUENTA SUB-CUENTA CUENTA / SUBCUENTA AÑO ACTUAL AÑO ANTERIOR Resultado neto 171,587, ,112, Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo: 152,126, ,993, Pérdidas por deterioro o efecto por reversión del deterioro asociados a actividades de inversión y financiamiento Depreciaciones de inmuebles, mobiliario y equipo 52,277,857 43,364, Amortizaciones de activo intangibles 40,267,552 34,464, Reservas técnicas Provisiones 130,653, ,575, Impuestos a la utilidad causados y diferidos -70,741,391 22,912, Operaciones discontinuadas Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas 333, , Otros -664,798 63,491,795 Actividades de operación Cambio en cuentas de margen 0 15, Cambio en inversiones en valores -9,540,429,538-13,178,517, Cambio en deudores por reporto -532,624,948-5,472,737, Cambio en préstamo de valores (activo) Cambio en derivados (activo) Cambio en cartera de crédito -9,625,650,454-4,574,262, Cambio en derechos de cobro adquiridos Cambio en cuentas por cobrar de instituciones de seguros y fianzas (neto) Cambio en deudores por primas (neto) Cambio en reaseguradores y reafianzadores (neto) (activo) Cambio en beneficios por recibir en operaciones de bursatilización Cambio en bienes adjudicados 102,610,422 17,875, Cambio en otros activos operativos -74,864, ,738, Cambio en captación 9,387,838,856 9,931,407, Cambio en préstamos interbancarios y de otros organismos 2,901,495, ,318, Cambio en acreedores por reporto 7,090,076,691 9,751,962, Cambio en préstamo de valores (pasivo) Cambio en colaterales vendidos o dados en garantía Cambio en derivados (pasivo) Cambio en reaseguradores y reafianzadores (neto) (pasivo) Cambio en obligaciones en operaciones de bursatilización Cambio en obligaciones subordinadas con características de pasivo -2,020,557-1,700, Cambio en otros pasivos operativos -64,520, ,124, Cambio en instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de operación) Cobros de impuestos a la utilidad (devoluciones) Pagos de impuestos a la utilidad -13,404, ,571, Otros Flujos netos de efectivo de actividades de operación -371,493,813-3,274,823,820 Actividades de inversión Cobros por disposición de inmuebles, mobiliario y equipo 512, , Pagos por adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo -56,856,887-50,534, Cobros por disposición de subsidiarias y asociadas Pagos por adquisición de subsidiarias y asociadas -1,000,000-2,000, Cobros de dividendos en efectivo Pagos por adquisición de activos intangibles -69,392,126-83,552, Cobros por disposición de activos de larga duración disponibles para la venta Cobros por disposición de otros activos de larga duración Pagos por adquisición de otros activos de larga duración Cobros asociados a instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de inversión) Pagos asociados a instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de inversión) Otros Flujos netos de efectivo de actividades de inversión -126,736, ,620,742 Actividades de financiamiento Cobros por emisión de acciones Pagos por reembolsos de capital social Pagos de dividendos en efectivo Pagos asociados a la recompra de acciones propias

6 CLAVE DE COTIZACIÓN: GRUPO FINANCIERO MULTIVA S.A.B. DE C.V. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DE GRUPOS FINANCIEROS O SOCIEDAD CONTROLADORA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 Y 2017 CUENTA SUB-CUENTA CUENTA / SUBCUENTA AÑO ACTUAL AÑO ANTERIOR Cobros por la emisión de obligaciones subordinadas con características de capital Pagos asociados a obligaciones subordinadas con características de capital Otros Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento Incremento o disminución neta de efectivo -174,516,304-2,618,339, Ajustes al Flujo de Efectivo por Variaciones en el Tipo de Cambio y en los Niveles de Inflación Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo 2,710,723,812 4,413,570, Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo 2,536,207,508 1,795,231,256

7 GRUPO FINANCIERO MULTIVA S.A.B. DE C.V. ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE DE GRUPOS FINANCIEROS O SOCIEDAD CONTROLADORA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 Y 2017 Capital contribuido Capital Ganado Concepto Capital social Aportaciones para Prima en venta de futuros aumentos de acciones capital formalizadas por su órgano de gobierno Obligaciones subordinadas en circulación Reservas de capital Resultado de Resultado por Resultado por ejercicios anteriores valuación de títulos valuación de disponibles para la instrumentos de venta cobertura de flujos de efectivo Efecto acumulado por conversión Resultado por tenencia de activos no monetarios Resultado neto Participación no controladora Total capital contable Saldo al inicio del periodo 2,450,991, ,287, ,235,628 2,521,993, ,587, ,058,853,371 MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS PROPIETARIOS Suscripción de acciones 0 Capitalización de utilidades 0 Constitución de reservas 27,346,301-27,346,301 0 Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores 0 546,926, ,926,023 Pago de dividendos 0 Otros. 0 Total de los movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral 27,346, ,579, ,926,023 MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL Resultado neto 171,587, ,587,481 Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta 0 Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo. 0 Efecto acumulado por conversion 0 Resultado por tenencia de activos no monetarios 0 Otros 0 Total por movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral 171,587, ,587,481 Saldo al final del periodo 2,450,991, ,287, ,581,929 2,521,993, ,587, ,230,440,852

8 CLAVE DE COTIZACIÓN: GRUPO FINANCIERO MULTIVA S.A.B. COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA DE C.V. ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS PAGINA 1 / 3 DE OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA GRUPO FINANCIERO MULTIVA, S.A.B. DE C.V. INFORME DE LA DIRECCIÓN GENERAL AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. OCTUBRE, 2018 BANCO MULTIVA En relación a las actividades correspondientes al Tercer Trimestre con cifras al 30 de septiembre de 2018, se informó que las Reservas Preventivas del Banco quedaron en la suma de $1,516 millones de pesos, cifra mayor en $12 millones de pesos a la que de $1,504 millones de pesos se reportó el pasado mes de junio de Con relación al Trimestre anterior, las reservas de cartera comercial registraron un incremento del 0.1% y las reservas de cartera de consumo tuvieron un decremento de 0.2%. Asimismo, se informó que a septiembre de 2018 la cartera crediticia ascendió a $71,819 millones de pesos, cifra inferior en $328 millones de pesos a la de $72,147 millones de pesos que se contaba en el pasado mes de junio de Como consecuencia de lo anterior, el índice de morosidad (IMOR) del Banco al cierre de septiembre 2018 tuvo un incremento con respecto al Trimestre anterior, de 2.01% a 2.14%. Respecto de personas relacionadas, en cuanto a créditos dispuestos en el Tercer Trimestre de 2018, se informó que han dispuesto la suma de $1,928 millones de pesos, cumpliendo con el límite aplicable vigente a dicho Trimestre que es por cantidad de $1,970 millones de pesos. En relación a las personas relacionadas relevantes se informó que al cierre del Tercer Trimestre se han dispuesto $1,332 millones de pesos y con ello se cumple el límite vigente que es la cantidad de $1,407 millones de pesos. En relación al Riesgo de Mercado al mes de septiembre de 2018, se informó que respecto al portafolio global se dio cumplimiento al límite aprobado de 1.8%; asimismo, que en lo que corresponde a instrumentos financieros se dio cumplimiento al límite aprobado de 1.00%. Se informaron los límites máximos de financiamiento aplicables al 30 de septiembre de 2018, en comparación con los de junio del 2018, teniendo una variación positiva de $24 millones de pesos. Tratándose de los Tres Mayores Deudores por riesgo común del Banco, el Director General informó, que considerando el saldo dispuesto al 30 de septiembre de 2018, que es por la suma de $4,280 millones de pesos, estos se encuentran dentro del límite permitido en base al Capital Básico aplicable del Banco a esa fecha, que fue por la suma de $5,628 millones de pesos, por lo que se cuenta con un disponible por la suma de $1,348 millones de pesos. Asimismo, se informó que durante el Trimestre se dio cumplimiento a la Normativa referente al límite máximo de financiamiento para persona(s) que representen riesgo común. En el renglón de captación tradicional se informó que éste muestra un decremento de 1.8% con relación al Trimestre anterior, quedando en la cantidad de $71, millones de pesos, principalmente en Depósitos a Plazo. Se informó que el Índice de Capitalización del Banco al cierre del mes de septiembre de

9 CLAVE DE COTIZACIÓN: GRUPO FINANCIERO MULTIVA S.A.B. COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA DE C.V. ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS PAGINA 2 / 3 DE OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA 2018 es del 15.43%, con activos totales en riesgo por $39,364 millones de pesos y un Capital Neto de $6,075 millones de pesos. Durante el Trimestre que se informa, los activos en riesgo tuvieron un decremento de $618 millones de pesos y el capital neto aumentó $24 millones de pesos, principalmente por el decremento en las posiciones expuestas a riesgo de crédito de la cartera y el resultado de la operación, así como el incremento en impuestos diferidos. En cuanto al monto de ingresos y egresos de la operación el Director General informó que a septiembre de 2018 quedó en $1,271.4 millones de pesos, teniendo un decremento de (20.3%) que corresponde a $324.4 millones de pesos, con respecto al de septiembre de 2017 que fue de $1,595.8 millones de pesos. Respecto a los gastos acumulados a septiembre de 2018 éstos ascendieron a la suma de $1,173.9 millones de pesos, contra $1,215.6 millones de pesos del mes de septiembre de Los resultados de Operación Consolidados muestran un acumulado al 30 de septiembre de 2018 por la suma de $97.2 millones de pesos antes de impuestos a la utilidad y se conforman principalmente por los rubros de Ingresos y Gastos por Intereses, Gastos de Administración y Promoción y Comisiones y tarifas cobradas. Por lo que toca a Impuestos a la utilidad arroja un importe acumulado por $178.9 millones de pesos. Con lo anterior se obtiene una utilidad neta acumulada por la suma de $170.7 millones de pesos. Así mismo se cuenta con un capital contable consolidado a esa misma fecha por la suma de $6,086.0 millones de pesos. La Sociedad Operadora de Fondos de Inversión subsidiaria del Banco a la fecha administra y opera los siguientes Fondos de Inversión: Multifondo de la Mujer, S.A. de C.V.; Multifondo de Ahorradores, S.A. de C.V.; Multifondo Institucional, S.A. de C.V.; Multirentable, S.A. de C.V.; Multisi, S.A. de C.V., Multifondo de Alto Rendimiento, S.A. de C.V.; Multiva Fondo Estrategia Dólares, S.A. de C.V.; Multias, S.A. de C.V., Multiva Fondo Balanceado, S.A. de C.V.; Multiva Fondo Activo, S.A. de C.V. y Multiva Fondo de Inversión Estratégico, S.A. de C.V. La inversión en valores de los Fondos de Inversión administrados por la Operadora al Tercer Trimestre del año 2018 ascendió a la cantidad de $6,348 millones de pesos, teniendo un decremento de $929 millones de pesos respecto a la cantidad que por $7,277 millones de pesos presentaba el Trimestre anterior. La Sociedad Operadora, muestra al 30 de septiembre de 2018 un resultado del ejercicio de $(0.3) millones de pesos teniendo un decremento de ($2.2) millones de pesos, con relación a septiembre de 2017, que fue de $2.5 millones de pesos. El capital contable de la misma al 30 de septiembre de 2018 es de $41.2 millones de pesos, cifra inferior en $0.6 millones de pesos a la que por $41.8 contaba al 30 de junio pasado. CASA DE BOLSA MULTIVA En cuanto a la Tenencia en Operaciones de Mercado de Dinero con cifras al 30 de septiembre de 2018, ésta se observa en $11,777.6 millones de pesos, representada por inversiones en Bondes D (sobretasa) y Cetes a diferentes tasas y plazos. En Operaciones de Mercado de Capitales, la Intermediaria presentó una tenencia por la suma de $1.9 millones de pesos. La custodia de valores en la Casa de Bolsa es por la cantidad de $37,968.2 millones de pesos al cierre del mes de septiembre de 2018, lo que representa un decremento de $398.6 millones de pesos respecto al mes de junio que fue de $38,366.8 millones de

10 CLAVE DE COTIZACIÓN: GRUPO FINANCIERO MULTIVA S.A.B. COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA DE C.V. ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS PAGINA 3 / 3 DE OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA pesos; asimismo, se tiene un incremento del (13.0%) respecto al acumulado a septiembre de Los Ingresos acumulados al cierre de septiembre de 2018 fueron por la cantidad de $136.7 millones de pesos que comparados con los ingresos al cierre de septiembre de 2017 tiene un incremento del 6.0%. Por otra parte, el gasto acumulado al 30 de septiembre de 2018 es por la suma de $139.0 millones de pesos, 1.3% menor, al gasto acumulado a septiembre de La utilidad acumulada al mes de septiembre de 2018 en la Casa de Bolsa es de $0.8 millones de pesos y su Capital Contable, a ésa misma fecha, se observa en $129.5 millones de pesos. GRUPO FINANCIERO MULTIVA Al cierre del mes de septiembre de 2018 el Grupo Financiero cuenta con 1,127 empleados, distribuidos en las Entidades Financieras que lo conforman directa o indirectamente, como sigue: 1,041 (92.4%) en el Banco; 78 (6.9%) en Casa de Bolsa; 7 (0.6%) en la Operadora; y 1 (0.1%) en Servicios Corporativos. La Sociedad Controladora del Grupo Financiero presenta una utilidad consolidada acumulada al 30 de septiembre de 2018 por $171.7 millones de pesos, derivado del resultado que se observa en las Entidades Financieras que lo integran. Su Capital Contable consolidado a esa misma fecha es por la suma de $6,230.6 millones de pesos. De acuerdo con lo establecido en el artículo , fracción VIII del Reglamento Interior de la Bolsa Mexicana de Valores, en materia de requisitos de mantenimiento, cuenta con cobertura de análisis de valores con la Casa de Bolsa Finamex, S.A.B. de C.V. FIN DEL TEXTO

11 CLAVE DE COTIZACIÓN: GRUPO FINANCIERO MULTIVA S.A.B. DE C.V. NOTAS COMPLEMENTARIAS A LA INFORMACIÓN FINANCIERA PAGINA 1 / 1 Se adjunto archivo de notas complementarias gpsinfin.pdf

12 GRUPO FINANCIERO MULTIVA S.A.B. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS DE C.V. PAGINA 1 / 5 DERIVADOS. En respuesta al oficio 151/13281/2008 de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se presenta la siguiente información I.Información Cualitativa A.Políticas de uso de Instrumentos Financieros Derivados En Multiva se operan instrumentos financieros denominados derivados con el objetivo de negociación y de tener un beneficio en los spreads de las tasas, es decir, se toman posiciones largas en cash y estas son cubiertas con futuros de tasas, otras veces, se utilizan posiciones largas y cortas, las cuales están cubiertas entre sí, buscando el beneficio que se genera en los diferenciales de las tasas. La operación que se lleva a cabo con este tipo de instrumentos, se efectúa a través del Mercado Mexicano de Derivados, MexDer, el cual se encuentra debidamente regulado y proporciona un respaldo en la operación de los mismos. En la actualidad Multiva no participa en el mercado OTC, eliminando los riesgos incurridos en operaciones con contrapartes. Los subyacentes sobres los cuales está autorizado a participar son los siguientes: Acciones, un grupo o canasta de acciones, o títulos referenciados a acciones, que coticen en una Bolsa de Valores. Índices de Precios sobre acciones que coticen en una Bolsa de Valores. Moneda Nacional, Divisas y Udis. Índices de precios referidos a la inflación. Tasas de Interés nominales, reales o sobretasas, tasas referidas a cualquier título de deuda e índices con base en dichas tasas. En ningún momento se utiliza la posición para la crear estrategias especulativas, los futuros que se utilizan son futuros de TIIE de 28 días y Cetes 91 días. Dentro de los objetivos que se persiguen al participar en el Mercado de Derivados destacan los siguientes: Ser un participante activo en el Mercado de Derivados. Contar con una herramienta eficaz que permita contrarrestar los efectos adversos causados por diferentes variables económicas en las tasas de interés del portafolio de instrumentos financieros del Grupo. La mecánica de operación, unidades de cotización, las características y procedimientos de negociación además de la liquidación, cálculo, valuación, etc. son establecidas por el Mercado Mexicano de Derivados y se dan a conocer a través del documento Términos y Condiciones Generales de Contratación del Contrato de Futuros establecido con dicho organismo. Respecto a las políticas de designación de cálculo, el Banco reconoce los activos financieros o pasivos financieros resultantes de los derechos y obligaciones establecidos en los instrumentos financieros derivados y se reconocen a valor razonable, el cual está representado inicialmente por la contraprestación pactada (tanto en el caso del activo como del pasivo). Se valúa diariamente,

13 GRUPO FINANCIERO MULTIVA S.A.B. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS DE C.V. PAGINA 2 / 5 registrándose con la misma periodicidad el efecto neto en los resultados del periodo. Por su parte, el valor razonable de las operaciones con productos derivados es proporcionado por el proveedor de precios (Valmer) que se tiene contratado conforme a lo establecido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores Las posiciones en futuros de tasas por lo general siempre se cierran antes de que lleguen a término, y cuando vencen, se hace solamente el diferencial de tasas, por lo que las necesidades de liquidez no son relevantes. El principal riesgo en una posición de este tipo es una variación abrupta en las tasas de interés, que inhibieran el potencial de utilidades, pero el objetivo de las operaciones es obtener utilidades a través de spreads, por lo que algún movimiento agresivo provocaría no poder deshacer las posiciones ante los nuevos niveles del mercado, mientras no se deshaga la estrategia esta va cubierta. Los eventos que podrían provocar variaciones abruptas en las tasas de interés, por mencionar algunos, serían desequilibrios en la base monetaria derivados de movimientos en el crédito doméstico como resultados en cambios en tasas de interés, así como, cambios en las reservas internacionales provocadas por fuertes devaluaciones o apreciaciones de la moneda nacional o referencias internacionales de otras monedas duras. Así como las consecuencias en las tasas de crédito que pudieran causar impacto en los balances de papeles corporativos y bancarios. B.Información de Riesgos para el uso de derivados En Multiva, se realiza un monitoreo constante de Riesgos al que los instrumentos financieros derivados se encuentran expuestos, con la finalidad de contar con estrategias adecuadas que permitan mitigar o prevenir los riesgos inherentes de la operación, por lo que, a través del Comité de Administración Integral de Riesgos, se determinan las reglas de operación y se establecen dentro del manual de administración integral de riesgos El Comité de Riesgos está integrado por un miembro propietario del Consejo, quien lo preside, el Director General, el Director AIR y el Auditor Interno, así como las personas invitadas al efecto quienes como el Auditor pueden participar con voz pero sin voto, dicho órgano se reúne cuando menos una vez al mes y sus sesiones y acuerdos constan en actas debidamente suscritas y circunstanciadas. Las funciones y facultades que lo rigen, así como la estructura del manual de administración integral de riesgos, cumplen con lo establecido en la Disposiciones de carácter general aplicables a las Instituciones de Crédito. Dentro de funciones del Comité se encuentra el revelar los montos de liquidez a los que Multiva se encuentra expuesto, sin embargo, la fuente de financiamiento para atender los requerimientos relacionados con los instrumentos financieros derivados, es interna a través de la Tesorería. Multiva al cierre del presente periodo no cuenta con operaciones con instrumentos derivados. Procedimientos de control interno para administrar la exposición a los riesgos de mercado y de liquidez en las posiciones de instrumentos financieros. Riesgo de Mercado

14 GRUPO FINANCIERO MULTIVA S.A.B. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS DE C.V. PAGINA 3 / 5 La UAIR analiza, evalúa y da seguimiento a todas las posiciones sujetas a riesgo de mercado, utilizando para tal efecto modelos para estimar el Valor en Riesgo (VaR), que tienen la capacidad de medir la pérdida potencial en dichas posiciones en un período conocido, asociada a movimientos de precios, tasas de interés o tipos de cambio, con un nivel de probabilidad dado y sobre un período específico. Por otro lado evalúa la concentración de las posiciones de derivados sujetas a riesgo de mercado, para ello se considera la medición de riesgos que reflejen en forma precisa el valor de las posiciones y su sensibilidad a diversos factores de riesgo, incorporando información proveniente de fuentes confiables. Procura la consistencia entre los modelos de valuación de las posiciones en instrumentos financieros, incluyendo los derivados, utilizados por la Dirección AIR y aquéllos aplicados por las diversas Unidades de Negocio, evaluando las posiciones sujetas a riesgo de mercado. Cuenta con la información histórica de los factores de riesgo necesaria para el cálculo del riesgo de mercado y se calculan las pérdidas potenciales bajo distintos escenarios, incluyendo escenarios extremos. Realiza mensualmente una exploración de una gama de escenarios de cambios extremos (Stress Testing) cuya probabilidad de que sucedan está fuera de toda capacidad de predicción. Lleva a cabo mensualmente el contraste entre las exposiciones de riesgo estimadas y las efectivamente observadas (Backtesting) con el objeto de calibrar los modelos del VaR. Invariablemente respeta los límites establecidos por el Consejo, el Comité de Riesgos y las autoridades regulatorias en términos de la operación de derivados. Riesgo de Liquidez Las políticas que tiene implementadas la UAIR para la Administración del Riesgo de Liquidez, consisten en Medir, evaluar y dar seguimiento al riesgo ocasionado por diferencias entre los flujos de efectivo proyectados en distintas fechas, considerando para tal efecto los activos y pasivos de Banco Multiva, denominados en moneda nacional, en moneda extranjera y en unidades de inversión, la evaluación de la diversificación de las fuentes de financiamiento. Adicionalmente se aseguran que los modelos utilizados estén adecuadamente calibrados, se cuenta con un plan que incorpora las acciones y estrategias a seguir en caso de presentarse una crisis de liquidez Se realizan reportes diarios sobre brechas de liquidez y vencimientos que permiten un adecuado monitoreo de los flujos de efectivo y del perfil de vencimientos, en caso de considerarlo necesario la Dirección AIR recomienda al Comité de Riesgos modificar los límites en las brechas de liquidez, definidos como porcentaje de los activos acordes con las necesidades de fondeo de Banco Multiva; incluyendo todas las posiciones de liquidez. El Comité de Riesgos, aprueba y establece límites para los montos máximos de las brechas de liquidez sobre distintas bandas de tiempo, haciendo énfasis en la necesidad de mantener la liquidez suficiente para cumplir los compromisos de Banco Multiva. Por parte del Comité de Riesgos, establecer los niveles de riesgo que identifican una crisis de liquidez potencial o real, de acuerdo con las necesidades de fondeo de Banco Multiva. II.Información Cualitativa Método Aplicado para la determinación de las pérdidas por Riesgo de Mercado

15 GRUPO FINANCIERO MULTIVA S.A.B. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS DE C.V. PAGINA 4 / 5 La metodología de VaR utilizada es la del tipo Histórico a 1 día con un nivel del confianza del 99%. Al cierre del presente trimestre Banco Multiva no realizó operaciones con Instrumentos Derivados Financieros. La metodología permite conocer la contribución al VaR por cartera, por instrumento, y por familia de carteras, conociendo a través de la misma la participación de cada instrumento en el VaR total. Los insumos principales para medir el VaR son: Factores de Riesgo (tipo de cambio, precios, tasas, sobretasas, etc.) Duración Rendimientos (cambios porcentuales diarios de los factores de riesgo) Volatilidad (desviación promedio sobre el valor esperado de los factores de riesgo) Se aplican a los factores de riesgo la volatilidad o incremento directo al precio. Análisis de Sensibilidad A diferencia del cálculo de Valor en Riesgo que se realiza a través de las distintas Unidades de Negocio, el cálculo del análisis de sensibilidad de las distintas posiciones de la institución, se realiza de forma integral, aplicándose a las posiciones del Trading Book, lo que permite identificar las pérdidas que se pueden generar a través de los Escenarios de Sensibilidad y Estrés capturando el efecto en el valor del portafolio a causa de las variaciones a las condiciones de mercado, teniendo como principales factores de riesgo las curvas de tasas de interés, el tipo de cambio, el precio de los activos e índices de renta variable. Escenarios de Situaciones Adversas Multiva cuenta con escenarios históricos adversos que le permiten determinar cuál sería la pérdida a la que podría verse sometido el portafolio de Trading Book en caso de que se repitieran las condiciones de alguno de los eventos considerados. Dichos escenarios consideran el movimiento de los principales factores de riesgo que componen el portafolio, presentados en fechas históricas determinadas: Los escenarios considerados en el Trading Book son: 1.WTC 2001: Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, EEUU apostó por la desregulación de los mercados, las bajadas de impuestos y de tipos de interés y la expansión del crédito provocando una burbuja inmobiliaria en las hipotecas. 2.Subprime 2008: La crisis de las hipotecas subprime es una crisis financiera, por

16 GRUPO FINANCIERO MULTIVA S.A.B. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS DE C.V. PAGINA 5 / 5 desconfianza crediticia, que como un rumor creciente, se extiende inicialmente por los mercados financieros americanos y es la alarma que pone el punto de mira en las hipotecas basura europeas desde el verano del 2006 y se evidencia al verano siguiente con la crisis financiera de Cetes 2004: A mediados del 2004, ante los cambios de la economía estadounidense y un incremento en la inflación, la FED decide incrementar abruptamente la tasa de referencia para frenar la inflación, sin claridad en los mercados de si continuaría o no el incremento de la tasa.

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